L’Internet delle cose sta tessendo una nuova rete mondiale di oggetti interconnessi. Alla fine del 2020, circa 2,1 miliardi di dispositivi erano connessi a reti geografiche basate su tecnologie cellulari o LPWA. Il mercato è molto diversificato e suddiviso in molteplici ecosistemi. Qui ci concentreremo sui tre ecosistemi tecnologici più importanti per le reti IoT su vasta area: l'ecosistema 3GPP delle tecnologie cellulari, le tecnologie LPWA LoRa e l'ecosistema 802.15.4.
La famiglia di tecnologie cellulari 3GPP supporta il più grande ecosistema di reti IoT su vasta scala. Berg Insight stima che alla fine dell’anno il numero globale di abbonati IoT cellulari ammontasse a 1,7 miliardi, ovvero il 18,0% di tutti gli abbonati mobili. Le spedizioni annuali di moduli IoT cellulari sono aumentate del 14,1% nel 2020 per raggiungere 302,7 milioni di unità. Mentre la pandemia di COVID-19 ha influenzato la domanda in diverse importanti aree applicative nel 2020, la carenza globale di chip avrà un impatto più ampio sul mercato nel 2021.
Il panorama della tecnologia IoT cellulare è in una fase di rapida trasformazione. Gli sviluppi in Cina accelerano il passaggio globale alle tecnologie 4G LTE dal 2G che rappresentavano ancora un’ampia quota delle spedizioni di moduli nel 2020. Il passaggio dal 2G al 4G LTE è iniziato in Nord America con il 3G come tecnologia intermedia. La regione ha visto una rapida adozione di LTE Cat-1 dal 2017 e LTE-M a partire dal 2018, mentre GPRS e CDMA stanno scomparendo. L’Europa rimane in larga misura un mercato 2G, dove la maggior parte degli operatori prevede la fine della rete 2G entro il 2025.
Le spedizioni di moduli NB-IoT nella regione sono iniziate nel 2019, anche se i volumi rimangono piccoli. La mancanza di copertura LTE-M paneuropea ha finora limitato l’adozione della tecnologia nella regione su scala più ampia. Il lancio della rete LTE-M è tuttavia in corso in molti paesi e aumenterà i volumi a partire dal 2022. La Cina si sta rapidamente spostando dal GPRS all'NB-IoT nel segmento del mercato di massa poiché il più grande operatore di telefonia mobile del paese ha smesso di aggiungere nuovi dispositivi 2G alla sua rete nel 2020. Allo stesso tempo, c'è un boom della domanda di moduli LTE Cat-1 basati su chipset domestici. Il 2020 è stato anche l’anno in cui i moduli 5G hanno iniziato a essere spediti in piccoli volumi con il lancio di automobili abilitate al 5G e di gateway IoT.
LoRa sta guadagnando slancio come piattaforma di connettività globale per i dispositivi IoT. Secondo Semtech, la base installata di dispositivi LoRa ha raggiunto i 178 milioni all'inizio del 2021. I primi grandi segmenti di applicazione in termini di volume sono i contatori intelligenti di gas e acqua, dove il basso consumo energetico di LoRa soddisfa i requisiti per il funzionamento della batteria a lunga durata. LoRa sta guadagnando terreno anche per le implementazioni IoT nelle aree metropolitane e locali per il collegamento in rete di sensori intelligenti e dispositivi di localizzazione in città, impianti industriali, edifici commerciali e case.
Semtech ha dichiarato di aver generato ricavi per circa 88 milioni di dollari dai chip LoRa nel suo anno finanziario terminato a gennaio 2021 e prevede un tasso di crescita annuo composto del 40% nei prossimi cinque anni. Berg Insight stima che le spedizioni annuali di dispositivi LoRa siano state di 44,3 milioni di unità nel 2020.
Fino al 2025, si prevede che le spedizioni annuali cresceranno ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 32,3% per raggiungere 179,8 milioni di unità. Sebbene la Cina abbia rappresentato oltre il 50% delle spedizioni totali nel 2020, si prevede che le spedizioni di dispositivi LoRa in Europa e Nord America raggiungeranno volumi significativi nei prossimi anni man mano che l’adozione crescerà nei settori consumer e aziendale.
802.15.4 WAN è una piattaforma di connettività consolidata per reti mesh wireless private utilizzate per applicazioni come la misurazione intelligente.
Di fronte alla crescente concorrenza degli standard LPWA emergenti, si prevede tuttavia che la WAN 802.15.4 crescerà solo a un ritmo moderato nei prossimi anni. Berg Insight prevede che le spedizioni di dispositivi WAN 802.15.4 cresceranno a un CAGR del 13,2% da 13,5 milioni di unità nel 2020 a 25,1 milioni di unità entro il 2025. Si prevede che i contatori intelligenti rappresenteranno la maggior parte della domanda.
Wi-SUN è lo standard industriale leader per le reti di misurazione elettrica intelligenti nel Nord America, la cui adozione si sta diffondendo anche in parte dell’Asia-Pacifico e dell’America Latina.
Orario di pubblicazione: 21 aprile 2022
